叉车租赁能否引领物流租赁市场全面爆发？

叉车是物流操作环节中所涉及到的重要设备之一。从2009年至今，我国一直蝉联叉车生产和销售全球第一。然而，目前国内叉车租赁业规模却较小，与国外叉车租赁市场相比，我国叉车租赁业还未形成规模，具有较大的发展空间。 【核心导读】 1）国内叉车租赁市场格局未定，目前由2万台叉车的佛朗斯领头，玩家们正持续瓜分这一市场； 2）设备持有成本、维护成本高昂，是叉车租赁诞生的主要背景； 3）叉车租赁行业主要玩家——佛朗斯、E租赁、弘陆模式解析； 4）租赁商可将叉车租赁作为切入口，成长为多元化发展的物流设备租赁商。 1、叉车租赁市场格局 1.1 国内叉车保有量市场巨大 随着我国物流业及制造业的快速发展，人力成本的上升促使了物流设备的需求量急速增长。2018年，国内叉车销量高达59.71万台，保有量已经达到314.5万台之多，同比增长23.4％，继续领跑全球。国内叉车制造领域玩家增多，未来叉车行业的竞争态势必将更加严峻。 数据来源：公开资料整理 1.2 叉车租赁市场发展潜力巨大 轻资产模式的转变趋势，推动了叉车租赁市场的迅速发展， 2018年国内叉车租赁总数高达10万台，同比增长20.5％。在叉车租赁市场的良好发展前景下，同领域的制造商、配件商以及二手交易商纷纷入局。 然而，我国叉车租赁仍处于起步阶段，租赁量仍占保有量不到5％的极小比例。反观美国市场，其租赁率已经80％，欧洲也已经高达30％。与国外相比，我国叉车租赁市场的发展空间巨大。 数据来源：公开资料整理 1.3 叉车租赁格局未定，玩家持续竞争 目前，我国叉车租赁行业格局未定，以领头羊佛朗斯占据2万台的市场份额为主，其他租赁企业如E租赁、弘陆、各大入局租赁的叉车制造商们等，规模都未超过万台，集中于1000-6000台范围内。 从资本角度来看，仅有佛朗斯、臻智获得过资本青睐。资本的注入，为这两家企业带来资金支撑以构建起各自的叉车池。 佛朗斯由于本身就具有叉车代理销售和维保的经验，因此向租赁商发展具有天生的优势；另一方面，其庞大而稳定的全国性连锁服务网络，是资本选择其作为叉车租赁领域试错的第一目标的主要原因。而臻智虽入局较晚，但其创新的回购返租模式获得了钟鼎资本的青睐，现已被收购至佛朗斯旗下。 近一年来，叉车租赁领域都没有再获得过融资。不过，据运联传媒了解，近期或将迎来资本的好消息。 2、叉车租赁行业分析 2.1 叉车租赁诞生的背景：拥有成本、维护成本高 1）租赁能缓解企业资金投入压力 创业初期，物流企业往往会投入大量资金用于购置新设备，因此不得不面临现金流的压力和风险。而叉车租赁的租金成本更低，能为企业有效规避资金压力的风险，节约成本；并且，叉车租赁的灵活性较强，可以使企业随时调整开支，降低投资风险。 2）租赁能解决电池更换等成本高昂的维护问题 目前，市场上的叉车多使用铅酸电池。因铅酸电池的特性，充电后通常能够续航8小时，但长时间高负荷使用后续航时长逐渐缩短，导致叉车作业过程中不得不停止作业进行充电，工作效率也随之下降。 因此，为了不影响工作效率，企业一般都会多配置几组进备用电池。但如此一来，也增加了设备成本。据了解，市场上通常一组叉车蓄电池的价格是1万元左右。而如果企业选择租赁，则这一问题就不需要考虑了，运营效率也相对更高。 3）企业能享有专业化的租赁服务 随着叉车科技含量的进化，叉车的作业方式也发生了变化。叉车作业过程中，难免会出现因操作员使用不当而导致叉车损坏的情形。目前现有的叉车维修商服务意识还比较薄弱，无法满足企业的服务需求。而叉车租赁服务商，可以通过自身在叉车维保方面的专业化技术，为企业提供专业的培训以及个性化的一站式维保服务。 2.2 叉车租赁行业具备边际效应特点 由于叉车租赁商的规模差异，行业发展呈现出了阶段性的特点。刚起步的时期，企业多用自有资金进行购车、维修，由于规模较小、运营成本较低，各企业都有自己的一方天地，因此利润也偏高。随着叉车规模逐渐扩大，越来越多的企业借钱参与到市场竞争中，价格战下，团队建设等投入使得企业成本逐渐上升，利润下降；而到了一定的叉车规模后，企业自身已经具备了集采渠道和成熟的运营模式，运营成本变低，此时随着资金的引入，利润将再次快速上升。 数据来源：《黄金时代的租赁创新》 3、叉车租赁行业玩家 国内叉车租赁商主要由佛朗斯、E租赁以及弘陆等代表组成。此外，还有一些叉车制造商也悄悄进入租赁领域，如杭叉、合力等。 3.1 佛朗斯—具有先天优势的连锁租赁商 佛朗斯创立于2007年，原先是叉车的经销商，以收购铺设全国连锁服务网点为主。2015年起，佛朗斯开始涉足叉车租赁，不到3年时间已达到1万多台的业务量。目前，佛朗斯拥有全国100多个连锁服务网点，业务遍及全球150多个国家地区，凭借2万多台可租赁叉车的体量位居国内第一，主要客户有安能、壹米、百世、奔驰以及天猫等。 佛朗斯自身并不具备叉车制造能力，从比亚迪、三菱、杭叉、合力等供应商处采购。而杭叉、合力等叉车供应商自身也有租赁业务，面对设备采购成本上涨带来的利润承压，佛朗斯选择了与比亚迪合作，与其深度绑定。 3.2 E租赁—合伙人制度的资产租赁商 E租赁成立于2003年，起初是做物流设备，从2016年开始发展其叉车租赁合伙人机制，组建合伙人加盟，在全国进行服务网点的复制铺设，为物流企业提供叉车租赁和后期维保服务，做到「两小时租赁圈」的服务。截至2018年，E租赁具备4000多台可租赁叉车，并配备高标准叉车再制造工厂，服务于北领、易果、德尔福、叶水福、多美滋、福特等大中型客户。E租赁主打高品质的7大进口品牌，所以相对而言单价较高。 E租赁采用的是合伙人加盟网点的形式，将自身资产做得比较轻，同时赋能合伙人。一方面，加盟制下，E租赁所承担的风险较低，员工成本也低；另一方面，E租赁赋能合伙人，将自身模式复制、裂变、转化给合伙人，提供资金、车源以及订单，将员工变成合作伙伴，搭建自身服务网点。 3.3 弘陆—长租期间随意替换 弘陆成立于2007年，于2013年完成新三板上市，提供叉车出售及租赁业务。作为丰田叉车第一供应商，公司运营可租赁叉车2000多台，已基本实现华东地区以及湖北省的覆盖。 弘陆的租赁模式一般都以3年以上的长租为主，在租赁期内，客户可以随意更换新吨位的叉车，而旧叉车会被投入到二手叉车市场。 4、叉车租赁未来展望 4.1 制造商入局，利润压缩 近年来，叉车销量有所递减，越来越多的物流企业钟爱叉车租赁。因此可以看到，叉车制造商也渐渐入局叉车租赁行业。 对于没有制造能力的叉车租赁商们来说，叉车制造企业的叉车采购成本更低，因此租赁商们在市场价格竞争中必然处于劣势地位，更加重了其低利润下的生存困境。为了建立壁垒，选择与其他制造商合作，或引入资本，未尝是租赁商的一种出路。 4.2 以叉车作为流量入口，发展物流的多元化租赁 相比其他物流设备，叉车在物流企业中的使用频率更高；因此，叉车租赁很容易获得更高的客户流量。利用这些庞大的叉车客户流量，作为切入口，租赁商可拓展其他设备如托盘、车辆等的租赁业务，一起打包出租。如此一来，租赁商很有机会发展成全方位的、多元化的物流设备租赁商。比如美国的物流租赁市场，叉车租赁业务通常都只占租赁商业务的一小部分。 4.3 未来无人叉车将逐渐渗透 人力成本日趋增长，但效率不见增长，技术再好的叉车工工作效率也还是有限的。而智能制造是时代发展的大趋势。 与传统的人工驾驶叉车相比，智能化无人叉车无需人工驾驶，不但为物流企业节省了高昂的人力成本，而且，能够与其他智能化仓储管理手段相结合，极大地提升运营效率。此外，无人叉车还具有安全作业的特点。虽然目前无人叉车只应用于大型的物流仓库中进行固定空间的日常作业，但相信不久的将来，随着自动化物流的发展，无人叉车会越来越多地普及应用。 本文为运联原创，如需转载请联系授权。

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